Portfolio Visualizer
开发公司：Portfolio Visualizer
Portfolio Visualizer面向需要查询金融数据和研究策略的用户，主要支持回测资产组合、比较配置方案和分析投资风险指标。
产品简介
Portfolio Visualizer是一款用于金融市场研究与数据分析的工具，核心用途是回测资产组合、比较配置方案和分析投资风险指标。它适合需要查询金融数据和研究策略的用户，可以围绕当前最需要解决的一项任务开始使用。
实际使用时，可从明确的证券、指标或策略假设开始，核对数据时间范围与计算口径。围绕‘回测资产组合’准备输入或目标，再利用‘比较配置方案’和‘分析投资风险指标’继续处理相关工作；最终选择仍取决于自己的资料、运行环境和开通条件。
通过官方网站进入相应服务；部分操作需要注册账号。官方资料提供免费软件或免费层级，并列有付费方案；免费与付费部分可能分别对应自托管、托管、功能或服务权益，具体条件以当前套餐为准。官方定价入口：https://www.portfoliovisualizer.com/pricing。本次核验主要依据英文或其他语言官方资料，尚未确认软件是否具有中文界面。
核心功能
回测资产组合
Portfolio Visualizer的这一能力用于“回测资产组合”。从明确的证券、指标或策略假设开始，核对数据时间范围与计算口径；先从小范围内容开始，确认结果符合实际任务要求。
比较配置方案
Portfolio Visualizer的这一能力用于“比较配置方案”。从明确的证券、指标或策略假设开始，核对数据时间范围与计算口径；先从小范围内容开始，确认结果符合实际任务要求。
分析投资风险指标
Portfolio Visualizer的这一能力用于“分析投资风险指标”。围绕具体问题处理输入和参数，再核对结果的单位、范围和含义；可先用已知样例检查方法。
值得选择的理由
适合投资组合分析相关任务
Portfolio Visualizer以“回测资产组合”“比较配置方案”“分析投资风险指标”等能力覆盖这一用途，适合先解决一个清楚的小任务，再逐步扩大使用范围。
兼顾“比较配置方案”相关需求
除了“回测资产组合”，Portfolio Visualizer也提供“比较配置方案”和“分析投资风险指标”。需要处理这些相邻任务的投资研究与量化人员，可结合自己的资料和运行环境评估是否适合。
适用人群
投资研究与量化人员
整理金融数据和研究过程，比较历史表现与风险条件
金融学习与数据分析者
查询数据来源、指标定义和限制，避免把历史结果当作未来承诺
